2024 배터리 관련주 TOP5 | 전기차 2차전지 대장주 동향 및 장단점 총정리

전 세계적으로 친환경 에너지의 중요성이 부각되면서, 배터리 기술은 그 중심에 서게 되었습니다. 이러한 배경 속에서 배터리 관련주는 투자자들에게 큰 기회를 제공하고 있습니다.

 

하지만, 이런 기회 앞에서 우리는 어떤 선택을 해야 할까요? 이 글에서는 배터리 산업의 현재와 미래, 그리고 주목해야 할 배터리 관련주에 대해 알아보겠습니다.

 

함께 배터리 산업의 미래를 살펴보며, 똑똑한 투자 선택을 위한 정보를 얻어가세요.

 

 

 

 

 

LG에너지솔루션 - 전기차 배터리 대장주

기업소개

LG화학에서 배터리 사업부문을 분할하여 2020년 12월에 설립된 기업입니다. 이 회사는 자동차전지, 소형전지, ESS (에너지저장장치)전지 사업을 전개하고 있으며, 세계 최초로 형태가 자유로운 프리폼 배터리를 개발하여 시장을 선도하고 있습니다.

 

이를 통해 스마트폰, 노트북 등 IT기기 배터리 뿐만 아니라 LEV (Light Electric Vehicle), 전기자전거, 전동공구, 무선이어폰 등 다양한 분야에 혁신적인 소형 배터리 제품을 탑재하고 있습니다.

 

LG에너지솔루션은 차세대 배터리 기술에서도 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 제품 경쟁력과 대규모 생산능력을 기반으로 글로벌 자동차 제조업체들을 고객사로 확보하여 2021년 기준 세계 EV배터리 시장에서 21%의 점유율을 달성했습니다.

 

 

기업 최신동향

2023년 연간 실적 발표에서 매출은 33조7455억 원, 영업이익은 2조1632억 원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 매출이 31.8%, 영업이익이 78.2% 증가한 수치입니다.

 

2023년 3분기에는 영업이익이 7천312억원으로, 이는 역대 최대 규모로, 시장 전망치를 10.6% 웃돌았습니다. 매출은 8조2천235억원으로 작년 동기 대비 7.5% 증가했습니다.

 

LG에너지솔루션은 독일 지멘스와 배터리 제조 기술의 디지털화, 효율화를 위한 업무협약(MOU)를 체결하였으며, 이외에도 전기차용 LFP 배터리를 2026년에 생산할 목표를 설정하였습니다.

 

이러한 동향들은 LG에너지솔루션의 지속적인 성장과 기술 혁신을 보여주는 것으로, 앞으로도 이러한 추세가 계속될 것으로 예상됩니다.

 

 

투자 장단점

장점:

1. 시장 입지: LG에너지솔루션은 전기차 (EV), 에너지저장시스템 (ESS) 등에 적용되는 배터리 제품의 개발, 제조, 판매를 주력으로 하고 있습니다. 특히 전기차용 배터리 분야에서 경쟁사 대비 앞선 개발, 공급능력, 그리고 높은 에너지 밀도를 자랑하는 제품으로 글로벌 자동차 제조사들 사이에서 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다.
2. 성장세: LG에너지솔루션은 전기차 시장의 성장률 둔화에도 불구하고 매출과 영업이익이 모두 사상 최대치를 기록했습니다. 이는 전년 대비 각각 31.8%, 78.2% 증가한 수치로 회사 출범 이후 처음으로 연간 매출 30조 원, 영업이익 2조 원을 넘어선 성과입니다.
3. 미래 전망: LG에너지솔루션은 리튬황 전지와 같은 차세대 전기 기술에 기대를 걸고 있습니다. 에너지 밀도와 비용 면에서 현 세대 배터리 기술을 뛰어넘는 기술 개발은 필수입니다.

단점:

1. 경쟁 치열: 전기차 배터리 시장에서의 경쟁은 계속해서 치열해지고 있는 상황입니다.
2. 주식 가치: LG에너지솔루션의 주식 가치 측면에선 향후 대주주 지분이 시장에 대거 풀릴 수 있다는 우려도 있습니다. 시장에 주식이 많이 풀리면 주가가 떨어질 수 있습니다.
3. 배당 기대: LG에너지솔루션의 잉여현금흐름 (FCF)추이를 살펴보면, 최근 몇 년간 지속적인 마이너스 값을 기록했습니다. 적극적인 재투자와 연구개발비 증가로 인해 회사가 자유롭게 사용할 수 있는 현금이 부족한 상태가 지속되어 왔습니다. 이러한 재무 상황에 배당이나 자사주 매입과 같은 주주환원 정책을 실행하기는 어려운 것이 사실입니다.

 

 

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SK이노베이션 - 전기차 배터리 대장주

기업소개

SK이노베이션은 미래형 에너지 기업으로써 자원 개발(Upstream)부터 실생활 사용을 위한 에너지 판매(Downstream)에 이르는 석유 · 화학 사업의 통합 Value Chain을 구축하였습니다.

 

지속가능한 성장 동력 확보를 위해 우수한 기술력을 바탕으로 전기차 배터리와 분리막(LiBS) 등의 첨단 소재 산업을 육성하는 등 ‘Carbon to Green’ 전략 기반의 사업을 진행하고 있습니다.

 

특히, SK이노베이션은 차별화된 높은 에너지 밀도와 안전성 기술을 바탕으로 시장을 선도하는 HEV, EV 자동차용 전지를 개발하고 있는데 수명, 출력, 급속 충전, 안전성 등 고객의 세부 Requirement에 맞게 Cell, Module, Pack, BMS를 개발하고 있습니다.

 

기업 최신동향

2023년 3분기에는 매출 19조8891억원, 영업이익 1조5631억원을 달성했다고 발표했습니다.

 

전년동기 대비 매출은 12.59% 감소했으나 영업이익은 122.04% 증가함으로써 흑자 전환을 달성했습니다. 

 

SK이노베이션은 지난 9월 중국 17/03광구의 원유 생산에 성공했습니다. 해당 광구는 2015년부터 참여한 남중국해 해상 광구로, 1일 생산량은 석유 생산의 정점을 기준으로 약 2만9500배럴의 대형 규모입니다.

 

SK이노베이션의 주가는 최근 한달 사이에 21.78% 상승하여 계열사 중 최근 한달 기준 주가 상승률 1위를 기록했습니다.

 

그러나 S&P글로베일은 SK이노베이션의 신용등급을 'BBB-'에서 'BB+'로 하향 조정했습니다. 이는 배터리 사업 투자로 인한 재무적 부담 및 최근 동 사업 시황 악화 영향으로 신용등급이 하락했지만, 미래 성장 사업인 배터리 사업은 특성상 사업 초기 대규모 투자가 수반되고 있으며 그에 따른 일시적인 상황으로 볼 수 있다고 SK이노베이션은 밝혔습니다.

 

 

투자 장단점

장점:

1. 매출 및 수익 증가: SK이노베이션은 해외 신규 공장의 생산성 개선 및 주요 고객사 판매물량 증가 등으로 매출액 및 수익성 개선이 지속될 것으로 전망되고 있습니다.
2. 손익개선: 하반기에는 미국에서 첨단제조세액공제 (AMPC)의 수혜효과 증가에 따른 추가적인 손익 개선이 예상됩니다.
3. 연구개발확대: SK이노베이션은 미래 에너지 영역 투자와 이를 뒷받침하는 연구개발 (R&D) 기반 조성에 대한 계획을 가지고 있습니다.

단점:

1. 사업 규모는 꾸준히 확대되고 있지만, 적자가 지속되고 있어 수익성을 확보하지 못한 상태입니다.
2. 논란: 필요한 자금 조달, 낮은 수율 (생산품 중 정상품 비율)과 관련된 논란도 끊이지 않고 있습니다.
3. 수율이 정상 수준에 도달하기까지 2~3년이 걸릴 것으로 보고 있습니다.

 

 

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나노신소재 - 배터리 소재 제조업체

기업소개

나노신소재(Advanced Nano Products Co. Ltd, ANP)는 대한민국의 기업으로 2000년에 창립되었으며, 디스플레이, 태양전지, 터치스크린 등의 원료인 나노물질을 제조하여 세계 유수 기업에 공급하고 있습니다.

 

나노신소재는 금속이나 비금속을 초미립 나노 분말로 합성하고, 이를 다시 고체나 슬러리 형태의 액상 제품으로 제조하는 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 디스플레이 패널 시장, 태양전지 시장, 반도체 CMP 공정에 투입되는 소재 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

특히, 신사업인 CNT (Carbon nanotube) 도전재는 이차전지 전극 (양극, 음극)에 적용되어 전자의 흐름을 도와주는 소재로, 이차전지 시장까지 사업 영역을 확대하였습니다. 이는 2차전지 배터리 시장의 게임 체인저로 불리는 "실리콘 음극재"의 핵심 첨가제로서, 실리콘 음극재의 상용화에 필수적인 소재입니다.

 

나노신소재는 이러한 나노기술을 바탕으로 21세기 핵심 분야에서 주목받고 있으며, 지속적인 연구와 개발을 통해 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

 

기업 최신동향

 

2023년 9월 연결기준 매출액은 전년동기 대비 0.7% 증가했으나, 영업이익은 37.3% 감소하고, 당기순이익은 36.6% 감소했습니다. 이는 각종 제반 비용의 상승으로 인해 영업이익이 30% 넘게 줄어든 것으로 보입니다.

 

2023년 4분기 자기자본이익률 (ROE)은 7.65%이며, 주가순자산비율 (PBR)은 6.04배입니다. 주당순자산가치 (BPS)는 19,951억원입니다.

 

2023년 3분기 자기자본이익률 (ROE)은 4.99%이며, 주가순자산비율 (PBR)은 6.03배입니다. 주가수익비율 (PER)은 140.70배입니다.

 

나노화학 분야에서는 나노미터 크기의 물질의 특성, 합성, 응용 등에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다.

 

또한, 첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향에 대한 보고서가 발간되었습니다. 이 보고서는 섬유산업의 주요 현황과 탄소/나노소재섬유 기술동향, 응용연구 분야 등을 수록하고 있습니다.

 

 

투자 장단점

장점:

1. 전기자동차의 성장성: 나노신소재는 전기자동차의 성장에 따라 계속 사용되어야 하는 소재로서 장점을 가지고 있습니다.
2. 다양한 테마 탑승: 이차전지 소재 뿐만 아니라 반도체, 태양전지 등 다양한 테마에 탑승할 수 있습니다.
3. 시장 우위: 나노신소재는 2차전지사업 조기 진출로 시장 우위를 선점하고 있습니다.

단점:

1. 경제 불확실성: 글로벌 경제의 불확실성이나 글로벌 이슈가 나노신소재의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 실적 악화: 지난 3분기에 매출액과 영업이익이 각각 5%, 65% 감소하는 등 실적이 크게 악화되었습니다.
3. 원자재 가격 변동: 원자재 가격의 변동이 나노신소재의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 기술 발전: 기술 발전에 따른 경쟁 심화가 나노신소재의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

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에코프로비엠 - 배터리 소재 제조업체

기업소개

에코프로비엠은 전기차 배터리의 핵심 부품 중 하나인 양극재를 생산하는 기업입니다.

 

2016년 5월에 모기업 에코프로에서 물적분할하여 설립되었으며, 하이니켈계 양극소재 제품을 가장 먼저 개발하고 양산화에 성공함으로써 국내 뿐 아니라 세계 고용량 양극소재 시장을 선도하고 있습니다.

 

에코프로비엠은 다음과 같은 주요 사업 영역을 가지고 있습니다.

• 다양한 대기오염원을 제거, 방지하는 기술 개발 및 생산을 담당하는 친환경 관련 사업
• 입도제어, 금속조성조절, 미분분리, 금속이물 관리 등의 기술을 보유한 고품질 전구체 전문 생산업체
• 미래를 이끌어나갈 전략 사업을 추진하고 선도하는 리튬이온Biz 이노베이션 기업
• 고순도 산소 및 질소를 안정적으로 생산하여, 전방산업 운영의 안정화에 기여하는 산업가스 생산업체
• 전기차 (EV), 전동공구 (Power Tool) 등 고용량 하이니켈 양극 소재 전문 생산 기업
• 환경 보전과 자원 순환에 앞장서는 글로벌 배터리 리싸이클링 전문기업

 

기업 최신동향

2023년 1분기 매출은 2조105억원, 영업이익은 1073억원으로 전년 동기 대비 각각 203.5%, 161.3% 증가하였습니다.

 

2023년 3분기 매출은 1조8000억원, 영업이익은 460억원으로 매출은 15.4% 증가하였으나, 영업이익은 67.6% 감소하였습니다.

 

2023년 연말 매출은 5조 3,569억원, 영업이익은 3,825억원으로 전년 대비 각 261%, 232% 증가 하였습니다.

 

2024년 1분기 매출은 1조5632억원, 영업이익은 1409억원으로 전년 동기 대비 각각 283.1%, 246.3% 성장하였습니다.

 

 

 

 

에코프로비엠은 100% 자회사인 에코프로글로벌을 흡수합병하였습니다. 이로써 경영 효율성을 제고하고 해외 사업 추진 속도를 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

또한, 장단기 신용등급이 상향되었습니다. 이로 인해 향후 자금 조달 과정에서 이자 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.

 

마지막으로  44조원 규모의 대형 수주를 획득하였습니다. 이로 인해 주가가 크게 상승하였지만 이번 수주는 예상된 범위로 실적 전망에 크게 변동이 없을 것으로 분석되고 있습니다.

 

 

투자 장단점

장점:

1. 패시브 자금 유입: 코스피 이전에 따른 패시브 자금 유입으로, 주가 상승 동력이 강해집니다.
2. ETF 편입 호재: 코스피 관련 ETF 등 편입 호재 가능성이 증가합니다.
3. 기업 신뢰도와 체급 상승: 기업의 신뢰도와 체급이 올라가고 있습니다.
4. 시장 탄력성: 에코프로비엠은 호재 이슈에 바로바로 주가가 반영하는 '시장 탄력성'이 좋은 기업입니다.

단점:

1. 주가 변동성: 주식시장으로 들어오는 자금은 한계가 있고 누군가 주가 상승의 한계를 느끼고 매도를 시작하는 순간 매도 릴레이가 시작되며 주가는 폭락하고 고점에 산 투자자들은 큰 손실을 입게 됩니다.
2. 실적 부진: 리튬 가격 하락에 따라 재고 평가손실이 확대되고 전기차 수요 둔화에 따라 수익성이 악화했습니다.

 

 

 

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포스코홀딩스 - 배터리 소재 제조업체

기업소개

포스코홀딩스는 대한민국의 대표적인 철강기업이자 글로벌 비즈니스 리더입니다.

 

이 회사는 1968년에 설립되었으며, 2022년에 지주회사 체제로 전환되어 포스코그룹의 총괄적인 사업 발굴 및 투자를 주도하고 있습니다.

 

포스코홀딩스는 철강재의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 이 회사는 포항제철소와 광양제철소에서 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 생산하며, 표면처리강판 제조업체인 포스코강판과 철강재 가공업체인 포스코피앤에스 등을 철강 자회사로 두고 있습니다.

 

또한, 포스코홀딩스는 철강뿐만 아니라 2차 전지 소재, 건설, ICT, 모빌리티 등 다양한 분야에서 혁신과 성장을 이루고 있습니다. 이 회사는 포스코를 주력으로 하여 자동차, 조선, 가전 등 산업에 원자재를 공급하는 철강사업을 영위하고 있으며, 무역/건설/에너지를 포함한 친환경인프라사업도 운영하고 있습니다.

 

포스코홀딩스는 포스코그룹의 지주회사로서 그룹 전반의 성장 전략을 수립하고 미래 사업 테마를 발굴하며 M&A 등 신사업을 추진하는 미래사업 포트폴리오 개발자 역할을 수행하고 있습니다.

 

기업 최신동향

2022년: 연결기준 매출은 84.8조원, 영업이익은 4.9조원, 당기순이익은 3.6조원으로, 전년 대비 매출액은 11.1% 증가하였으나, 영업이익과 당기순이익은 각각 46.7%, 50% 감소하였습니다.

 

2023년: 연결기준 매출은 77조 127십억원, 영업이익은 3조 531십억원, 당기순이익은 1조 846십억원으로, 전년 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 9%, 27.2%, 48.2% 감소하였습니다.

 

2024년 1분기: 매출액은 18조7130억원, 영업이익은 4820억원, 세전이익은 2980억원을 기록할 것으로 예상하고있습니다.

 

 

투자 장단점

장점:

1. 포스코홀딩스는 꾸준히 실적 성장을 보이고 있는 기업입니다.
2. 단기적으로 실적 회복이 어렵다는 평가가 있으나, 중장기 성장 가능성은 높다고 평가를 받고 있습니다.
3. 성장성과 배당주로서의 매력을 다 가진 기업으로 평가받고 있습니다. (배당금 주당 1만원 확정)
4. 2024년 목표주가는 62만 5750원으로, 현재 주가 대비 약 40.46% 상승 여력이 있는 것으로 예상하고 있습니다.

단점:

1. 단기 투자 성향이 많은 개인투자자들의 비중이 늘어나면 수급이 한쪽으로 쏠리게 되는 현상이 나타나며 주가 변동성이 커지게 되며 주가 방어에 어려움을 겪을 것으로 예상합니다.
2. 최근 전기차 섹터 등의 부진과 리튬 과잉공급으로 인한 가격 폭락으로 수익성이 나빠진 측면이 있습니다.
3. 같은 테마로 엮인 2차전지주들의 주가 부진으로 수급 측면에서 포스코홀딩스를 이탈하는 투자자들도 늘어나 주가는 하향세를 기록하고 있는 것으로 보입니다.
4. 2024년 1분기 실적 전망도 상당히 부정적입니다.

 

 

 

포스코홀딩스의 2차전지 소재에 대해서 자세히 알고싶으신 분들은 아래 버튼을 클릭해서 확인해보시길 바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

지금까지 배터리 관려주 TOP5인 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 나노신소재, 에코프로비엠, 포스코홀딩스의 기업 정보, 최신동향, 매출 및 영업이익 실적 그리고 투자의 장단점에 대해서 알아보았습니다. 

 

주가 차트와 종목별 관련 뉴스를 잘 확인하여 동향을 잘 살피면서 투자하시길 바랍니다. 

 

 

 

 

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